الكويت تنجح في إصدار سندات دولية بـ 3.25 مليار دولار وسط إقبال استثماري قوي

أعلنت دولة الكويت عن نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أميركي، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الكويتي. وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أميركي تستحق بعد 3 سنوات، بهامش ربح بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها مليار دولار أميركي وتستحق بعد 10 سنوات، بهامش ربح قدره 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.

شهدت عملية الإصدار طلباً قوياً وغير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليارات دولار أميركي في ذروته، أي ما يعادل حوالي 2.8 ضعف القيمة الإجمالية للإصدار. وقد تميزت قاعدة المستثمرين بالتنوع والاتساع، حيث توزعت التخصيصات بنسب مختلفة حسب نوع المستثمر: مدراء الأصول شكلوا 39%، والبنوك 31%، والمؤسسات والبنوك المركزية 15%، وصناديق التحوط 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد 6%، بالإضافة إلى فئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1%.

على الصعيد الجغرافي، توزعت التخصيصات بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36%، والأميركيتين بنسبة 23%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19%، وآسيا بنسبة 12%، وأسواق دولية أخرى بنسبة 10%.

وفي تعليقه على هذا النجاح، صرح وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قائلاً: “إن هذا الإصدار الناجح يؤكد على ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية. وسنواصل التزامنا بنهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام لضمان استمرار كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، والحفاظ على المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.”

وقد تولت مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (JP Morgan)، وإس إم بي سي (SMBC). كما شاركت كل من باركليز (Barclays)، وآي سي بي سي (ICBC)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.