الكويت تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار وتؤكد ثقة المستثمرين

أعلنت دولة الكويت عن نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار أميركي، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2026. وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. وشهدت عملية الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 2.8 ضعف حجم الإصدار. تميزت قاعدة المستثمرين بالتنوع، حيث شكل مديرو الأصول النسبة الأكبر (39%)، تلاهم البنوك (31%)، ثم المؤسسات والبنوك المركزية (15%)، وصناديق التحوط (8%)، وشركات التأمين وصناديق التقاعد (6%)، وفئات أخرى (1%). أما التوزيع الجغرافي، فقد استحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على النسبة الأكبر (36%)، تليها الأمريكيتان (23%)، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19%)، وآسيا (12%)، وأسواق دولية أخرى (10%). وفي هذا الصدد، صرح وزير المالية يعقوب الرفاعي بأن هذا الإصدار الناجح يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في دولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية. وأضاف الرفاعي أن الكويت ستواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام لضمان كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، والحفاظ على المتانة المالية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد. وقد تولت كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (JP Morgan)، وإس إم بي سي (SMBC) مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، بينما شاركت كل من باركليز (Barclays)، وآي سي بي سي (ICBC)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.