الكويت تنجح في إصدار سندات دين دولية بقيمة 3.25 مليار دولار وسط إقبال استثماري قوي

أعلنت الكويت عن نجاحها في إصدار سندات دين في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار، وذلك في تاريخ 19 أكتوبر الحالي. وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق بعد 3 سنوات، وبهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. أما الشريحة الثانية، فبلغت قيمتها مليار دولار وتستحق بعد 10 سنوات، وبهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.

شهدت عملية الإصدار إقبالاً استثمارياً دولياً قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الإجمالية في ذروتها حاجز 9.1 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 2.8 ضعف حجم الإصدار الكلي. وقد تميزت قاعدة المستثمرين المشاركين بالتنوع والاتساع، حيث توزعت التخصيصات على مديري الأصول بنسبة 39%، والبنوك بنسبة 31%، والمؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15%، وصناديق التحوط بنسبة 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6%، بالإضافة إلى فئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1%.

أما على الصعيد الجغرافي، فقد توزعت التخصيصات بنسبة 36% لصالح المملكة المتحدة وأوروبا، و23% للأميركتين، و19% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12% لآسيا، و10% لأسواق دولية أخرى.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح وزير المالية د. يعقوب الرفاعي بأن هذا الإصدار يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية. وأضاف أن الكويت ستواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام، لضمان الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.