نجاح بنك الكويت الدولي KIB في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن نجاحه في تسعير أول إصدار له لصكوك ذات الأولوية غير المضمونة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات، وجاء هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار الصكوك الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك، كما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في متانة المركز المالي للبنك وحضوره القوي في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

وقد تحقّق هذا النجاح في ظل بيئة سوقية عالمية متغيرة، حيث ساهم الطلب القوي في تضييق هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية، ليصل الهامش النهائي إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، وبمعدل ربح سنوي بلغ 5.502%.

وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، قال رئيس مجلس إدارة KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في متانة المركز المالي ووضوح التوجه الاستراتيجي لمجموعة KIB، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور البنك في أسواق رأس المال الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، أن الإصدار يعتمد على هيكل يجمع بين الوكالة والمرابحة لأجل خمس سنوات، ومن المقرر تسوية الإصدار بتاريخ 10 سبتمبر 2026 وإدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، على أن تستحق الصكوك بتاريخ 10 سبتمبر 2031.