«بيتك كابيتال» تؤكد ريادتها بمشاركتها في إصدار صكوك بنك الكويت الدولي بقيمة 500 مليون دولار

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها المتميز في أسواق رأس المال والدين الإسلامية، شاركت شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، كأحد المدراء الرئيسيين المشتركين في إصدار صكوك دولية لصالح بنك الكويت الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولمدة خمس سنوات، وذلك وفق هيكل صكوك الوكالة والمرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب 1.2 مليار دولار أمريكي، محققاً نسبة تغطية تجاوزت 2.4 مرة حجم الإصدار، وهو ما يعكس جاذبية الإصدار وثقة المستثمرين الكبيرة في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

وأوضح محمد حمد الهاجري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «بيتك كابيتال»، أن المشاركة في هذا الإصدار تُبرز قدرة الشركة على توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المؤسسات المالية الكويتية وتواكب متطلبات المستثمرين في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن قوة الطلب تؤكد متانة القطاع المصرفي الكويتي وثقة المستثمرين بالمؤسسات المالية، فضلاً عن كفاءة «بيتك كابيتال» في إدارة وتنفيذ الإصدارات الدولية بكجفاءة عالية والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين.

من جانبه، بيّن خالد خليل الشامي، نائب رئيس أول في إدارة أسواق رأس المال في «بيتك كابيتال»، أن التغطية القوية التي تجاوزت ضعف حجم الإصدار تؤكد استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بالإصدارات الكويتية، وما تحظى به المؤسسات المالية الكويتية من حضور وجاذبية في أسواق رأس المال الدولية. وأضاف أن تنوع قاعدة المستثمرين وقوة الطلب يعكسان قدرة «بيتك كابيتال» على ربط جهات الإصدار الكويتية بشريحة واسعة من المستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار حرص «بيتك كابيتال» المستمر على دعم المؤسسات المالية الكويتية في الوصول إلى أسواق الدين الدولية، والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الواسعة مع المستثمرين، بما يسهم في توفير قنوات تمويل متنوعة للقطاع المالي الكويتي وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي.