«ASB Capital» مديراً رئيسياً لإصدار صكوك بنك الكويت الدولي بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة «ASB Capital»، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أميركي، عن اختيارها مجدداً بصفتها مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي الجديد لصكوك ذات الأولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي.

وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكثر من ضعفي حجم الإصدار المستهدف. وقد تم إدراج هذه الصكوك، الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

وشاركت شركة «ASB Capital» في هذا الإصدار ضمن تحالف استراتيجي يضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية البارزة، من ضمنها سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، و«QNB Capital»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و«KFH Capital»، وبنك بوبيان، و«KIB Invest»، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، وبنك ABC، والبنك العربي.

ويعد هذا التكليف هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه «ASB Capital» من بنك الكويت الدولي خلال فترة أقل من اثني عشر شهراً، وذلك عقب مشاركتها السابقة في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك بقيمة 300 مليون دولار أميركي في شهر أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، صرح حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، بأن الثقة المستمرة من قبل الجهات المصدرة الإقليمية تعكس قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. من جانبه، أكد هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «ASB Capital»، على أهمية هذا التكليف في تلبية تطلعات الجهات المصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين.