الكويت تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار وسط إقبال استثماري قوي

في خطوة تعكس المتانة المالية والاقتصادية للدولة، نجحت الكويت في إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار أميركي، وذلك ضمن استراتيجيتها المتبعة لضمان الوصول المستمر لأسواق رأس المال، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وتوزع الإصدار على شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أميركي لأجل ثلاث سنوات، بهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. أما الشريحة الثانية، فبلغت قيمتها مليار دولار أميركي لأجل عشر سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.

وقد شهدت عملية الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب في ذروته 9.1 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 2.8 ضعف القيمة الإجمالية للإصدار. واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع والاتساع، حيث شكل مديرو الأصول النسبة الأكبر بـ 39%، تلاهم البنوك بنسبة 31%، ثم المؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15%، وصناديق التحوط بنسبة 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6%، بالإضافة إلى فئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1%.

أما على الصعيد الجغرافي، فقد تركزت التخصيصات بنسبة 36% في المملكة المتحدة وأوروبا، و23% في الأمريكيتين، و19% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12% في آسيا، و10% في أسواق دولية أخرى.

وفي تعليقه على هذا النجاح، صرح وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قائلاً: "يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية. وسنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد."

وقد تولت مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (JP Morgan)، وإس إم بي سي (SMBC). كما شاركت كل من باركليز (Barclays)، وآي سي بي سي (ICBC)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.